Comunicazione Ricezione Documenti Firmati

Questa funzione consente di gestire e registrare la ricezione dei documenti firmati relativi alle polizze assicurative. Attraverso questa pagina è possibile monitorare quali polizze hanno ancora documenti in attesa di ricezione, aggiornare lo stato di restituzione dei documenti e consultare lo storico delle comunicazioni già registrate.

Scopo Generale

La funzione permette al broker di tenere sotto controllo il flusso documentale delle polizze, verificando in modo rapido quali titoli hanno ancora documenti da ricevere (come allegati MUP, questionari e documenti firmati) e registrando il momento in cui tali documenti rientrano in ufficio. In questo modo è possibile mantenere aggiornato lo stato documentale di ogni contratto assicurativo.

Come Accedere

La pagina è raggiungibile dalla navigazione principale di AWBNET. È inoltre possibile accedervi direttamente dal riepilogo Documenti da Ricevere presente nella pagina iniziale del sistema: in tal caso, i parametri di ricerca vengono precompilati automaticamente con i dati del cliente e dello specialist selezionati.

Operazioni Principali Disponibili

• Ricerca polizze: consente di filtrare l'elenco delle polizze in base a diversi criteri combinabili tra loro:
  • Codice e ragione sociale del cliente
  • Periodo di competenza (data inizio e data fine)
  • Tipologia documenti: solo quelli da ricevere oppure tutti
  • Stato del titolo: solo attivi oppure tutti
  • Uno o più Specialist di riferimento (selezione multipla con il tasto Ctrl)
• Comunicazione restituzione documenti: cliccando sull'icona apposita in corrispondenza di una polizza, si apre una finestra di dialogo che consente di indicare quali documenti sono stati ricevuti, scegliendo tra:
  • Allegato MUP (per polizze di tipo PI/CP)
  • Questionario (per polizze di tipo PI/CP)
  • N/A (questionario non applicabile)
  • Documenti firmati
• Visualizzazione archivio documentale: tramite l'apposita icona è possibile aprire direttamente l'archivio dei documenti associati alla polizza selezionata.
• Documentazione Contrattuale (Allegato 4): permette di accedere alla documentazione contrattuale della polizza, se la funzione è abilitata per il profilo utente corrente.
• Esportazione in Excel: una volta effettuata la ricerca, è disponibile il pulsante Excel per scaricare l'elenco risultante in formato foglio di calcolo. Il file include le informazioni principali quali specialist, nome cliente, numero polizza, appendice, competenza, effetto, gruppo ramo, ramo e stato dei documenti.

Note Operative Importanti

• All'apertura della pagina, la data di competenza iniziale viene impostata automaticamente a sei mesi prima della data corrente, così da mostrare subito un intervallo significativo di polizze.
• Se l'utente è associato a un cliente specifico, il campo cliente viene precompilato e bloccato automaticamente: non è possibile modificarlo.
• Per effettuare la ricerca è necessario inserire almeno un criterio di filtro; se non viene specificato alcun parametro, il sistema non restituisce risultati.
• Le date di competenza devono essere inserite in formato corretto; la data di inizio non può essere successiva alla data di fine.
• Il pulsante Excel è visibile solo se la ricerca restituisce almeno un risultato.
• La finestra di conferma della restituzione documenti mostra o nasconde alcune opzioni (come questionario e allegato MUP) in base alla tipologia della polizza selezionata.
• Le operazioni di aggiornamento sono soggette ai permessi dell'utente: alcune funzioni, come l'accesso alla documentazione contrattuale, potrebbero non essere disponibili per tutti i profili.

Elenco Polizze – Documenti in Entrata

Questa pagina consente di ricercare e gestire le polizze per le quali sono previsti documenti in entrata (da ricevere o già ricevuti), con la possibilità di comunicare la restituzione dei documenti firmati.

Parametri di Ricerca

Dettaglio Risultati – Griglia Polizze

La griglia mostra l'elenco delle polizze corrispondenti ai parametri di ricerca. Per ogni riga sono disponibili pulsanti di azione per la restituzione documenti, l'archivio documentale e la documentazione contrattuale.

Comunicazione Restituzione Documenti

Questa finestra pop-up si apre cliccando l'apposita icona sulla riga della polizza. Permette di registrare quali documenti sono stati ricevuti/restituiti firmati dal cliente.