Anagrafica Account Executive (Unit) – AWBNET

Questa funzione consente di gestire l'anagrafica degli Account Executive (A/E) operanti all'interno della struttura del broker. Per ciascun Account Executive è possibile registrare i dati identificativi, i recapiti, le coordinate bancarie e le informazioni relative all'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI).

Scopo generale

La funzione permette di creare, consultare, modificare ed eliminare i record degli Account Executive presenti nel sistema. Le informazioni gestite sono utilizzate in altre sezioni di AWBNET per associare correttamente le pratiche e i contratti alle figure commerciali di riferimento.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La pagina è raggiungibile dal menù principale di AWBNET nella sezione dedicata alle Anagrafiche di base o tabelle di configurazione. È identificata dalla voce Account Executive o Tabella A/E (Unit). L'accesso diretto avviene tramite la pagina ana_ABAGE.aspx.

Operazioni principali disponibili

• Consultazione dell'elenco: all'apertura della pagina viene visualizzata la lista completa degli Account Executive attivi, con i relativi dati riepilogati in forma tabellare. È possibile navigare tra le pagine dell'elenco e ordinare i dati per colonna.
• Inserimento di un nuovo Account Executive: cliccando il pulsante Nuovo, si apre una finestra in cui inserire il Codice A/E. Dopo la conferma con il pulsante Crea, il nuovo record viene aggiunto e la griglia si posiziona automaticamente sulla riga appena creata per consentirne la modifica immediata.
• Modifica di un Account Executive: cliccando l'icona di modifica (matita) sulla riga desiderata, i campi diventano editabili. È possibile modificare i seguenti dati:
  • Descrizione (nome e cognome o denominazione, max 35 caratteri)
  • Telefono (max 20 caratteri)
  • Email (max 256 caratteri)
  • Sigla (abbreviazione, max 3 caratteri)
  • Coordinate bancarie (su tre righe distinte, max 10 caratteri ciascuna)
  • Nominativo RUI (nominativo iscritto al Registro, max 50 caratteri)
  • Data iscrizione RUI (selezionabile tramite calendario)
  • Numero RUI (max 10 caratteri)
  • Sezione RUI (max 1 carattere)
  • Flag annullamento (campo A=Ann, max 1 carattere, usato per segnalare un record annullato)
• Conferma modifica: cliccando l'icona di conferma (spunta verde) i dati modificati vengono salvati. Cliccando l'icona di annullamento si esce dalla modalità di modifica senza salvare.
• Eliminazione di un Account Executive: cliccando l'icona di eliminazione (cestino) sulla riga desiderata, il sistema chiede una conferma prima di procedere alla cancellazione definitiva del record.
• Esportazione in Excel: cliccando il pulsante Excel, l'intero elenco degli Account Executive viene scaricato come file in formato .xlsx, con le colonne già intestate in italiano (Codice, Descrizione, Telefono, Mail, Sigla, dati bancari, dati RUI, ecc.).
• Chiusura della pagina: il pulsante Chiudi consente di chiudere la finestra corrente.

Note operative importanti

• Il Codice A/E viene automaticamente convertito in maiuscolo al momento dell'inserimento e non può essere modificato successivamente: identifica univocamente l'Account Executive nel sistema.
• Le operazioni di inserimento, modifica ed eliminazione sono disponibili solo per gli utenti con profilo Full o Operatore. Gli utenti con profilo di sola lettura visualizzano l'elenco ma non vedono i pulsanti di modifica.
• La data di iscrizione RUI deve essere inserita nel formato gg/mm/aaaa; in caso di formato non corretto, il sistema segnala l'errore prima del salvataggio.
• Il campo A=Ann viene utilizzato per indicare che l'Account Executive è stato annullato: valorizzare questo campo con la lettera A per segnalare un soggetto non più operativo, senza necessità di eliminarne il record.
• Prima di eliminare un Account Executive, verificare che non sia associato a pratiche o contratti attivi in altre sezioni di AWBNET, per evitare incongruenze nei dati.
• L'elenco visualizzato mostra di default solo i record attivi (non annullati).

Tabella Account Executive

Questa sezione visualizza l'elenco degli Account Executive registrati nel sistema. Per ogni riga è possibile modificare o eliminare il record direttamente nella griglia. Per aggiungere un nuovo Account Executive, utilizzare il pulsante Nuovo.

Elenco Account Executive