Gestione Fatturazione Polizza

La funzione Gestione Fatturazione Polizza consente di creare, visualizzare e gestire la fattura di intermediazione associata a una polizza. Attraverso questa pagina è possibile inserire i dati della fattura emessa dal broker nei confronti del cliente, incluso l'importo, la data, il numero progressivo e l'eventuale imposta di bollo. La funzione supporta anche l'emissione di fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

Come accedere

La pagina Gestione Fatturazione Polizza viene raggiunta automaticamente durante il flusso di gestione di una polizza, tipicamente dopo aver operato sulla polizza stessa. Non è accessibile direttamente dal menu principale, ma si apre come passaggio intermedio nel processo di lavorazione della polizza.

Operazioni principali disponibili

• Visualizzazione dati polizza e cliente: nella parte superiore della pagina vengono mostrati in sola lettura i dati identificativi della polizza (numero, durata, effetto, ramo, compagnia) e i dati del cliente intestatario della fattura (ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA, agente/subagente di riferimento).
• Inserimento dati fattura: è possibile compilare i campi principali della fattura, ovvero l'anno di emissione, il numero progressivo (calcolato automaticamente dal sistema in base all'anno indicato), la data di emissione e una descrizione libera.
• Importo fattura e imposta di bollo: si inserisce l'importo della fattura di intermediazione. Il sistema calcola automaticamente l'imposta di bollo di 2,00 euro nel caso in cui l'importo superi 76,77 euro; il valore del bollo rimane comunque modificabile manualmente.
• Fattura elettronica SDI: per i clienti che sono persone giuridiche (società), la sezione fattura SDI è sempre attiva. Per le persone fisiche, è possibile attivare la fattura elettronica spuntando la casella Fattura richiesta (emetti fattura SDI): il sistema proporrà automaticamente un numero e una data progressiva per la fattura elettronica.
• Conferma e proseguimento: il pulsante Conferma valida i dati inseriti e salva le informazioni della fattura, consentendo di proseguire alla fase successiva del flusso di gestione della polizza.
• Elimina fattura (No Fattura): il pulsante No Fattura consente di rimuovere la fattura già presente, previa conferma tramite messaggio di avviso. Questa opzione è disponibile solo se esiste già una fattura associata alla polizza.
• Indietro: il pulsante Indietro permette di tornare alla schermata precedente senza salvare le modifiche apportate.

Note operative importanti

• Il numero progressivo della fattura viene proposto automaticamente dal sistema non appena si inserisce l'anno. È comunque possibile modificarlo manualmente se necessario.
• La data della fattura non può essere superiore di oltre 7 giorni rispetto alla data odierna: il sistema segnala un errore di validazione in caso contrario.
• L'importo della fattura deve essere obbligatoriamente maggiore di zero; il sistema non consente di procedere senza aver valorizzato questo campo.
• Per le persone giuridiche, il campo relativo al codice fiscale riporta automaticamente la partita IVA, mentre per le persone fisiche viene utilizzato il codice fiscale.
• La sezione Intestatario Fattura è compilata automaticamente con i dati anagrafici del cliente associato alla polizza e non è modificabile direttamente da questa pagina.
• Le operazioni di inserimento e modifica sono disponibili esclusivamente agli utenti con profilo Full o Operatore. Gli utenti con altri profili possono visualizzare i dati ma non apportare modifiche.
• Se si preme No Fattura quando esiste già una fattura registrata, il sistema richiede una conferma esplicita prima di procedere alla cancellazione, per evitare eliminazioni accidentali.

Fattura Intermediazione

Dati

Sezione di sola lettura che riepiloga le informazioni principali della polizza associata alla fattura.

Intestatario Fattura

Sezione di sola lettura con i dati anagrafici del soggetto intestatario della fattura.

Dati Fattura

Sezione per l'inserimento e la gestione dei dati della fattura di intermediazione.