Portafoglio Polizze Compagnia

La funzione Portafoglio Polizze Compagnia consente di estrarre e analizzare l'elenco completo delle polizze presenti in portafoglio, raggruppate e filtrate per compagnia assicurativa e altri criteri organizzativi. Il risultato può essere visualizzato in formato di stampa oppure esportato in un file Excel per elaborazioni successive.

Come accedere alla funzione

La funzione è accessibile dal menu di navigazione di AWBNET, nella sezione dedicata alle stampe e ai report del portafoglio polizze. Una volta aperta, la pagina presenta un pannello con i parametri di filtro da impostare prima di avviare l'estrazione.

Operazioni principali disponibili

• Selezione dei filtri di ricerca: prima di avviare la stampa o l'esportazione, è possibile restringere i dati estratti utilizzando uno o più dei seguenti criteri:
  • Account Executive: filtra le polizze gestite da uno specifico agente o account executive.
  • Specialist: limita l'estrazione alle polizze associate a un determinato specialist.
  • Gruppo Ramo: seleziona le polizze appartenenti a un gruppo merceologico di ramo assicurativo.
  • Zona: filtra per area geografica di competenza.
  • Gruppo Finanziario: raggruppa le polizze secondo la classificazione finanziaria del cliente.
  • Gruppo Statistico: raggruppa le polizze secondo la classificazione statistica.
  • Indotto: filtra per tipologia di indotto commerciale.
  • Compagnia: consente di selezionare una specifica compagnia assicurativa digitando il codice nel campo apposito o utilizzando la funzione di ricerca rapida (icona lente). Il nome della compagnia viene visualizzato automaticamente dopo l'inserimento del codice.
  • Provvigioni: permette di scegliere se includere o escludere le provvigioni nell'estrazione (opzione Sì/No).
• Stampa del portafoglio: premendo il pulsante Stampa, il sistema elabora i dati in base ai filtri impostati e apre una finestra separata con il report delle polizze (tramite la pagina ZRP21.aspx). Il report mostra i dettagli di ciascuna polizza, inclusi cliente, ramo, premio annuo, provvigioni, date di effetto e scadenza, agente e altre informazioni operative.
• Esportazione in Excel: premendo il pulsante Excel, il sistema genera un file in formato Excel scaricabile contenente tutte le colonne del portafoglio, tra cui: compagnia, cliente, polizza, ramo, premio annuo, provvigioni, date di effetto e scadenza, account executive, produttore, gruppo finanziario, zona e specialist.
• Chiusura della pagina: il pulsante Chiudi consente di chiudere la finestra senza avviare alcuna elaborazione.

Modalità speciale per utenti Gruppo

Quando la funzione viene richiamata in un contesto multi-azienda (modalità Gruppo), l'interfaccia si presenta in forma semplificata: al posto dei filtri standard viene proposto un unico campo di selezione per scegliere la società su cui eseguire l'estrazione, oppure di considerarle tutte. In questa modalità è disponibile solo l'esportazione in Excel e non la stampa diretta.

Note operative importanti

• Se l'utente è associato a una compagnia specifica in base ai propri permessi, il campo compagnia viene precompilato automaticamente e non è modificabile.
• Le polizze annullate vengono incluse nell'estrazione solo se la loro data di scadenza è successiva alla data odierna; le polizze annullate con scadenza passata sono escluse.
• Il campo Compagnia supporta la digitazione con completamento automatico: iniziando a digitare il codice, il sistema propone le compagnie corrispondenti tra quelle disponibili.
• Se si inserisce un codice compagnia non valido, il sistema segnala l'errore e blocca l'elaborazione fino alla correzione del dato.
• L'elaborazione dei dati può richiedere alcuni secondi; durante questa fase viene mostrato un messaggio di attesa. Si raccomanda di non chiudere la finestra fino al completamento.
• Il file Excel generato viene nominato automaticamente con data e ora di estrazione, rendendo semplice l'archiviazione di estrazioni successive.

Portafoglio Polizze per Compagnia

Parametri

Questa schermata consente di impostare i criteri di filtro per la stampa o l'esportazione del portafoglio polizze raggruppato per compagnia. È possibile generare il report in formato stampa oppure esportarlo in Excel.

Sono disponibili i seguenti pulsanti di azione:

• Stampa — avvia la generazione del report in formato stampa applicando i filtri impostati.
• Excel — esporta il portafoglio filtrato in formato Microsoft Excel.
• Chiudi — chiude la finestra senza eseguire alcuna operazione.