Storno Titoli

La funzione Storno Titoli consente di individuare e stornare i titoli assicurativi presenti in gestione, ovvero di annullare contabilmente quei movimenti di premio e provvigione precedentemente registrati. Attraverso questa funzione è possibile selezionare uno o più titoli stornabili, visualizzarne i dettagli economici e confermare l'operazione di storno in modo controllato.

Come accedere alla funzione

La funzione è accessibile dalla navigazione principale di AWBNET. Una volta effettuato l'accesso al sistema, seguire il percorso relativo alla gestione delle polizze e selezionare la voce dedicata allo Storno Titoli. La pagina principale della funzione è Pol_Storni.aspx.

Operazioni principali disponibili

Nella pagina sono disponibili le seguenti operazioni:

• Ricerca titoli stornabili: tramite un pannello di filtri è possibile impostare i criteri di ricerca per individuare i titoli da stornare. I parametri disponibili sono:
  • Account Executive: filtra i titoli per l'agente o account executive di riferimento.
  • Cliente: consente di cercare i titoli relativi a un cliente specifico, inserendo il codice cliente o utilizzando la funzione di ricerca automatica con suggerimento.
  • Competenza dal / al: intervallo di date di competenza entro cui cercare i titoli stornabili.
  • Valuta: filtra i titoli in base alla valuta (di default viene preselezionato Euro).
  • Specialist: consente di filtrare per uno o più Specialist, selezionabili tenendo premuto il tasto Ctrl.
• Visualizzazione elenco titoli: dopo aver premuto il pulsante Cerca, viene mostrato l'elenco dei titoli stornabili che soddisfano i criteri impostati. Per ogni titolo sono visibili le informazioni principali: Specialist, codice e nome cliente, numero polizza, registro, appendice, ramo, data di competenza, data di effetto, data di scadenza, premio e provvigioni.
• Selezione titoli da stornare: accanto a ciascun titolo è presente un'icona di selezione (segno di spunta). Cliccando sull'icona è possibile includere o escludere il singolo titolo dallo storno. Tramite l'icona presente nell'intestazione della colonna è possibile selezionare o deselezionare tutti i titoli presenti nell'elenco in una sola operazione.
• Visualizzazione archivio documentale: per i titoli che dispongono di documentazione allegata, è disponibile un'icona che consente di aprire l'archivio documentale della polizza.
• Ordinamento e paginazione: l'elenco può essere ordinato cliccando sulle intestazioni delle colonne. I risultati sono visualizzati in pagine da 10 righe, navigabili tramite i controlli di paginazione.
• Totali: nella riga in fondo all'elenco vengono mostrati i totali di Premio e Provvigioni calcolati esclusivamente sui titoli selezionati per lo storno.
• Esportazione in Excel: il pulsante Excel, visibile quando sono presenti risultati, consente di esportare l'elenco dei titoli stornabili in un file Excel scaricabile direttamente sul proprio computer.
• Conferma storno: il pulsante Conferma avvia il processo di storno per tutti i titoli selezionati (contrassegnati con il segno di spunta). L'operazione è irreversibile e aggiorna la contabilità di premi e provvigioni.
• Chiudi: il pulsante Chiudi riporta alla pagina iniziale di AWBNET senza eseguire alcuna operazione.

Note operative importanti

• Se si avvia una nuova ricerca mentre sono già presenti titoli selezionati per lo storno, il sistema avvisa che le selezioni precedenti verranno annullate e l'elenco verrà ricaricato.
• Il campo Valuta è obbligatorio: non è possibile avviare la ricerca senza aver specificato una valuta.
• La selezione dello Specialist è multipla: è possibile scegliere più di uno Specialist tenendo premuto il tasto Ctrl durante la selezione, prima di premere Cerca.
• A seconda del profilo utente con cui si accede al sistema, alcuni filtri possono essere preimpostati e non modificabili (ad esempio il codice cliente o lo Specialist assegnato all'utente).
• L'intervallo di date di competenza deve essere coerente: la data di inizio deve essere uguale o precedente alla data di fine.
• Il pulsante Excel è visibile solo quando la ricerca ha prodotto almeno un risultato.
• Prima di confermare lo storno, verificare attentamente i titoli selezionati e i totali di premio e provvigioni riportati in fondo all'elenco, poiché l'operazione di storno non è reversibile.

Elenco Titoli Stornabili

Parametri Ricerca

Sezione per filtrare i titoli di polizza da sottoporre a storno. Tutti i campi sono obbligatori per avviare la ricerca.

Dettaglio — Griglia Titoli Stornabili

Elenco dei titoli di polizza risultanti dalla ricerca. Per ogni titolo è possibile includerlo o escluderlo dallo storno tramite l'apposita icona. Il piede della griglia mostra i totali di premio e provvigioni. È disponibile anche un'icona per accedere all'archivio documentale del titolo.

Dettaglio Registrazione (finestra di popup)

Finestra modale che si apre per visualizzare il dettaglio completo di una registrazione di prima nota associata a un titolo. Mostra le informazioni della primanota, i titoli collegati e le partite contabili in dare/avere.

Dettaglio Registrazione — Griglia Titoli Collegati

Elenco dei titoli di polizza associati alla registrazione di prima nota selezionata. Mostra i dati principali di ciascun titolo con i relativi importi.

Dettaglio Registrazione — Griglia Partite Contabili

Elenco delle partite contabili in dare e avere associate alla registrazione di prima nota selezionata.