Funzione Rinnovi – Gestione Polizze in Quietanzamento

La funzione Rinnovi di AWBNET consente di gestire il processo di rinnovo delle polizze assicurative in scadenza. Permette di individuare i contratti da rinnovare, quelli già rinnovati e gli annullamenti, offrendo strumenti operativi per la generazione, la comunicazione e l'esportazione dei dati relativi al quietanzamento.

Come accedere

La funzione è accessibile dal menu principale di AWBNET, nella sezione dedicata alla gestione delle polizze. Una volta selezionata, si apre la pagina Elenco Polizze in Quietanzamento, che rappresenta il pannello principale di lavoro.

La funzione può essere raggiunta anche automaticamente in seguito alla navigazione da altre sezioni correlate, quali:

• Rinnovi del Mese: precompila i filtri con il cliente, lo specialist e il periodo selezionati.
• Mancati Rinnovi: riporta i parametri di ricerca già impostati nella sezione di provenienza.
• Rinnovi Futuri: eredita le impostazioni di filtro per continuare l'analisi sulle polizze future.

Parametri di ricerca disponibili

Prima di avviare la ricerca, è possibile impostare una serie di filtri per restringere l'elenco delle polizze visualizzate:

• Cliente: codice del cliente assicurato, con funzione di ricerca assistita tramite autocompletamento o tasto lente di ingrandimento.
• Periodo di scadenza: intervallo di date (dal / al) entro cui ricadono le scadenze delle polizze. All'apertura viene proposto il mese corrente.
• Gruppo Ramo e Ramo: filtri per categoria e tipologia di ramo assicurativo.
• Agente/Produttore (A/E) e Filiale: per restringere la ricerca a specifici responsabili commerciali o sedi operative.
• Specialist: referente tecnico associato alla polizza. Se l'utente ha restrizioni di visibilità, questo campo è preimpostato automaticamente.
• Indotto: tipologia di provenienza del cliente.
• Compagnia: codice della compagnia assicuratrice, con ricerca assistita.
• Tipo Rinnovo: tipologia del rinnovo (es. tacito, con disdetta, ecc.).
• Auto: filtro per includere o escludere polizze del ramo auto.
• Tipo di visualizzazione: consente di scegliere tra:
  • Da Generare: polizze con scadenza imminente non ancora rinnovate.
  • Generati: polizze per le quali il rinnovo è già stato emesso nel periodo indicato.
  • Tutti: include sia le polizze da rinnovare che quelle già rinnovate.
  • Annullamenti: polizze che non saranno rinnovate e risultano in stato di annullamento.

Operazioni principali disponibili

Una volta avviata la ricerca tramite il pulsante Cerca, viene visualizzato l'elenco delle polizze corrispondenti ai filtri impostati. Per ciascuna riga sono disponibili le seguenti azioni:

• Variazione del titolo: apre una finestra di dettaglio per modificare i dati del titolo da rinnovare prima della conferma.
• Stampa lettera richiesta premio: genera e stampa una lettera da inviare al cliente per la richiesta di pagamento del premio.
• Invio email richiesta premio: invia via email la comunicazione di richiesta premio al cliente, con possibilità di specificare il destinatario e un indirizzo in copia (CC).
• Conferma rinnovo: attiva il processo di rinnovo per il singolo titolo. Se il titolo precedente non è ancora stato incassato, il sistema richiede una conferma esplicita prima di procedere.
• Genera documento Word: produce un documento Word relativo al rinnovo del titolo, disponibile per i titoli già rinnovati.
• Selezione multipla: ogni riga presenta una casella di spunta per selezionare più polizze contemporaneamente; è disponibile anche una casella nell'intestazione per selezionare o deselezionare tutte le righe in una sola volta.

Nella barra dei pulsanti in fondo all'elenco sono disponibili le seguenti funzioni globali:

• Rinnova (tutti): avvia il processo di rinnovo in blocco per tutti i contratti selezionati tramite le caselle di spunta. Durante l'elaborazione viene mostrato un messaggio di attesa. Questa funzione è visibile solo agli utenti autorizzati.
• Lista: genera una stampa riepilogativa dell'elenco visualizzato.
• Excel: esporta l'elenco completo in formato Excel (Rinnovi_[data].xlsx). Il file include, oltre ai dati principali, le Note Quietanzamento e le Note Polizza associate a ciascun titolo. Gli utenti con profilo Controller visualizzano nel file anche le provvigioni passive, le rate di frazionamento ancora da emettere e i relativi importi attivi e passivi.
• Lettera: genera in blocco le lettere di richiesta premio per i titoli presenti nell'elenco.
• Caricamento da Excel: consente di importare i rinnovi tramite un file Excel predisposto, utile per aggiornamenti massivi. La funzione è accessibile tramite l'icona Excel presente nell'intestazione della colonna azioni della griglia (Pol_Rinnovo_xls.aspx).

Dati visualizzati nell'elenco

Per ciascuna polizza in elenco vengono mostrate le seguenti informazioni principali:

• Codice e nominativo del cliente
• Numero polizza e numero riga
• Ramo assicurativo e compagnia delegataria
• Descrizione del rischio assicurato
• Data di scadenza del titolo corrente
• Giorni di mora e mesi di disdetta
• Valuta

Elenco Polizze in Quietanzamento

Parametri Ricerca

Sezione che consente di filtrare le polizze in scadenza o da rinnovare tramite diversi criteri combinabili.

Dettaglio – Griglia Polizze in Quietanzamento

Elenco dei risultati della ricerca. Ogni riga rappresenta una polizza in scadenza o da rinnovare. La griglia supporta ordinamento e paginazione.

Invio Email – Pannello di Conferma

Finestra modale che consente di inviare per email la lettera di richiesta premio al cliente. Si apre tramite il pulsante Email sulla riga della griglia.

Upload File Excel – Scelta File

Pannello modale per il caricamento di un file Excel contenente i dati dei rinnovi da importare in batch.