Gestione Fatture Intermediazione – Invio SDI

Questa funzione consente di gestire e monitorare le fatture emesse per prestazioni accessorie all'intermediazione assicurativa, con la possibilità di generare il file XML in formato fattura elettronica e di trasmetterlo al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate.

Scopo generale

La pagina presenta l'elenco completo delle fatture di intermediazione assicurativa soggette all'obbligo di fatturazione elettronica. Per ogni fattura è possibile verificarne lo stato di lavorazione, produrre il file XML conforme al formato FatturaPA, inviarlo allo SDI tramite PEC oppure attraverso il servizio esterno FattureInCloud. La funzione permette inoltre di modificare i dati principali della fattura prima dell'invio.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è raggiungibile dal menu principale di AWBNET seguendo il percorso:

• Selezionare la voce Fatture dal menu di navigazione principale.
• Fare clic su Fatture Intermediazione (o voce equivalente che rimanda alla pagina Fatture\Ft_Intermediazione.aspx).

All'apertura della pagina, il sistema carica automaticamente le fatture dell'anno corrente.

Filtri di ricerca disponibili

Nella sezione Parametri Ricerca è possibile combinare i seguenti filtri per restringere l'elenco visualizzato:

• Anno fattura: inserire l'anno di riferimento delle fatture da visualizzare (es. 2024). Il campo è preimpostato con l'anno corrente.
• Cliente: digitare il codice o parte del nome del cliente; il sistema propone automaticamente i suggerimenti corrispondenti. Una volta selezionato il cliente, ne viene mostrata la ragione sociale.
• Stato: filtra le fatture in base allo stato contabile. Le opzioni disponibili sono:
  • Tutti – mostra tutte le fatture indipendentemente dallo stato.
  • Da contabilizzare – fatture non ancora contabilizzate.
  • Contabilizzata – fatture già contabilizzate.
• XML: filtra in base alla produzione del file XML per lo SDI. Le opzioni sono:
  • Tutti – nessun filtro applicato.
  • Ancora da produrre – fatture per cui il file XML non è ancora stato generato.
  • Già prodotto – fatture per cui il file XML è stato generato.
  • Non richiesto – fatture escluse dall'invio elettronico.
• SDI: filtra in base all'avvenuto invio allo SDI. Le opzioni sono:
  • Tutti – nessun filtro applicato.
  • Ancora da inviare – fatture con XML prodotto ma non ancora trasmesse.
  • Già inviato – fatture già trasmesse allo SDI.
  • Non richiesto – fatture per cui l'invio non è previsto.

Ogni modifica ai filtri aggiorna immediatamente l'elenco sottostante senza necessità di conferma.

Informazioni visualizzate nell'elenco

Per ogni fattura presente nella griglia vengono mostrate le seguenti informazioni:

• Anno e Numero della fattura interna.
• N. Fattura SDI e Data Fattura SDI: numero e data assegnati alla fattura elettronica.
• Ragione Sociale del cliente.
• Polizza/Riferimento: riferimento alla polizza o pratica collegata.
• Imponibile, Bolli, Ritenuta e Totale Fattura: valori economici della fattura.
• Stato: indica se la fattura è stata contabilizzata.
• XML: indica se il file XML è stato generato.
• SDI: indica se la fattura è stata trasmessa allo SDI.

L'elenco è paginato (20 righe per pagina) e le colonne possono essere ordinate facendo clic sull'intestazione.

Operazioni principali disponibili

Per ciascuna fattura in elenco sono disponibili le seguenti azioni, attivabili tramite i pulsanti presenti sulla riga:

• Modifica dati fattura (icona matita): apre una finestra di dettaglio che consente di aggiornare i seguenti dati prima dell'invio allo SDI:
  • Invio SDI: casella di spunta per indicare che la fattura è richiesta per l'invio elettronico.
  • N. Fattura SDI: numero progressivo della fattura elettronica.
  • Data fattura SDI: data di emissione della fattura elettronica, selezionabile da calendario.
  • Descrizione: testo descrittivo libero associato alla fattura.
  • Importo Fattura: importo totale della fattura.
  • Imposta di Bollo: eventuale bollo applicato.
  Dopo aver apportato le modifiche, fare clic su Salva per confermare oppure su Annulla per chiudere senza salvare.
• Genera XML (icona XML): produce il file XML nel formato FatturaPA e lo scarica direttamente sul computer dell'utente. Il sistema registra automaticamente che il file è stato generato (colonna XML si aggiorna a "già prodotto").
• Invia via PEC allo SDI (icona busta): trasmette la fattura elettronica allo SDI tramite posta elettronica certificata. Il pulsante è attivo solo se il file XML è già stato prodotto. Il sistema chiede conferma prima di procedere e, in caso di esito

Fatture Intermediazione Assicurativa - Invio SDI

Parametri Ricerca

Sezione per filtrare le fatture di intermediazione da visualizzare nell'elenco.

Elenco Fatture

Griglia riepilogativa delle fatture di intermediazione. Per ogni riga sono disponibili le seguenti azioni: Modifica dati fattura, Genera XML per la fattura elettronica, Invia via PEC allo SDI (attivo solo se XML già prodotto), Invia a FattureInCloud (attivo solo se XML già prodotto).

Modifica Fattura

Pannello modale accessibile tramite il pulsante di modifica presente su ciascuna riga dell'elenco. Consente di aggiornare i principali dati della fattura selezionata.