Ricerca Polizze

La funzione Ricerca Polizze consente di individuare rapidamente una o più polizze presenti in archivio, applicando uno o più criteri di filtro combinati tra loro. È il punto di accesso principale per consultare il portafoglio polizze e avviare le operazioni di dettaglio su un contratto specifico.

Come accedere

La pagina è raggiungibile dal menu principale di AWBNET nella sezione dedicata alla gestione delle polizze. In alcuni casi, la pagina può essere richiamata automaticamente da altre funzioni del sistema (ad esempio dall'anagrafica clienti), con il codice cliente già preimpostato nel campo di ricerca.

Parametri di ricerca disponibili

È possibile filtrare le polizze utilizzando uno o più dei seguenti campi:

• Cliente: codice o ragione sociale del cliente. Supporta la ricerca con completamento automatico durante la digitazione. È possibile utilizzare anche il pulsante lente di ingrandimento per aprire una finestra di selezione.
• Polizza: numero della polizza, anche parziale (la ricerca restituisce tutti i numeri che iniziano con il valore inserito).
• Gruppo Ramo: selezione tramite elenco a discesa del gruppo merceologico di riferimento.
• Ramo: selezione del ramo assicurativo specifico, filtrato in base al gruppo ramo selezionato.
• Scadenza dal / al: intervallo di date di scadenza della polizza. È disponibile un selettore calendario per facilitare l'inserimento.
• Compagnia: codice o denominazione della compagnia assicurativa delegataria. Supporta il completamento automatico e la ricerca tramite popup.
• Targa / Telaio: targa o numero di telaio del veicolo associato alla polizza.
• CIG / Rif. Cliente: codice identificativo di gara (CIG) o riferimento interno del cliente.
• Stato: permette di filtrare le polizze per stato contrattuale. Le opzioni disponibili sono:
  • Solo Attive (impostazione predefinita)
  • Annullate
  • Sostituite
  • Tutte
• Gruppo Statistico: selezione tramite elenco a discesa del gruppo statistico di appartenenza della polizza.
• A/E: codice e descrizione dell'agente o produttore associato al cliente (campo visualizzato in sola lettura, popolato automaticamente dalla selezione del cliente).

Operazioni principali

Dopo aver impostato i criteri desiderati, premere il pulsante Cerca per avviare la ricerca. I risultati vengono visualizzati in una griglia con le seguenti informazioni per ogni polizza trovata:

• Cliente: ragione sociale del contraente.
• Polizza: numero identificativo del contratto.
• Ramo: ramo assicurativo di appartenenza.
• Delegataria: compagnia assicurativa.
• Descrizione: descrizione sintetica del rischio assicurato.
• Dal / Al: date di inizio e fine copertura.
• GG Mora: giorni di mora applicati alla polizza.
• Mesi disdetta: mesi di preavviso per la disdetta.
• Premio Lordo: importo del premio lordo annuo.
• Rate: numero di rate del premio.
• A/E: agente o produttore associato.
• Spec: codice specializzazione.
• Fil: filiale di riferimento.
• Targa / Telaio: se presente, il dato del veicolo assicurato.

Per ciascuna polizza in elenco sono disponibili le seguenti azioni tramite i pulsanti presenti sulla riga:

• Visualizza archivio documentale (icona documenti): apre l'archivio dei documenti associati alla polizza selezionata.
• Visualizza titoli della polizza (icona dettaglio): apre la pagina di dettaglio della polizza (pol_dett.aspx), dove è possibile consultare e gestire le informazioni complete del contratto, compresi i titoli e le rate.

Una volta completata la ricerca, è possibile esportare i risultati in formato Excel tramite l'apposito pulsante, che appare automaticamente quando sono presenti risultati. Il file generato contiene tutte le informazioni della griglia, inclusi i premi dettagliati (netto, tasse, lordo), la targa e i dati dell'agente.

Note operative importanti

• Se si accede alla pagina con un profilo utente associato a un cliente o a una compagnia specifica, i relativi campi di ricerca vengono preimpostati automaticamente e non sono modificabili.
• La ricerca per numero polizza è di tipo parziale: inserendo anche solo le prime cifre si otterranno tutti i contratti il cui numero inizia con il valore digitato.
• La modifica del campo Cliente o Compagnia avvia automaticamente la ricerca senza necessità di premere il pulsante Cerca.
• Il filtro Gruppo Ramo condiziona i valori disponibili nell'elenco Ramo: selezionando un gruppo, verranno mostrati solo i rami pertinenti.
• Per le date di scadenza, la data inizio deve essere sempre inferiore o uguale alla data fine; in caso contrario il sistema segnala un errore e blocca la ricerca.
• Il pulsante Excel è visibile solo dopo aver effettuato una ricerca che ha prodotto almeno un risultato.
• Alcuni campi (come il dettaglio dell'agente A/E e il Gruppo Statistico) potrebbero non essere visibili a tutti gli utenti, in base al profilo di accesso configurato.
• Premere Chiudi per tornare alla pagina principale di AWBNET senza effettuare ulteriori operazioni.

Elenco Polizze

Parametri Ricerca

Sezione filtri per la ricerca delle polizze in portafoglio. Compilare uno o più campi e premere Cerca per ottenere l'elenco.

Dettaglio — Elenco Risultati

Griglia riepilogativa delle polizze trovate in base ai filtri impostati. Ogni riga rappresenta una polizza. Le icone a sinistra consentono di accedere all'archivio documentale o ai titoli della polizza.

Dettaglio Polizza

La funzione Dettaglio Polizza è la pagina centrale di AWBNET per la consultazione e la gestione di una polizza assicurativa. Permette di visualizzare tutte le informazioni principali relative a una polizza specifica e di accedere alle operazioni disponibili su di essa.

Scopo generale

La pagina consente di individuare una polizza e visualizzarne il dettaglio completo, inclusi i dati anagrafici del cliente, le informazioni sulla compagnia assicurativa, il ramo e il prodotto, nonché l'elenco di tutti i movimenti (titoli) associati alla polizza. Da questa schermata è possibile avviare tutte le operazioni operative disponibili sulla polizza selezionata.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La pagina si raggiunge tipicamente nei seguenti modi:

• Dalla ricerca polizze, selezionando una polizza dall'elenco dei risultati.
• Tramite collegamento diretto da altre sezioni del gestionale (ad esempio dalla lista clienti, dalla gestione sinistri o dalla sezione trattative), che aprono automaticamente il dettaglio della polizza di riferimento.
• Tramite il modulo documentale, quando si accede ai documenti contrattuali di una polizza specifica.

Informazioni visualizzate nella scheda polizza

Nella parte superiore della pagina sono riepilogati i dati principali della polizza:

• Cliente: codice e ragione sociale del contraente.
• Agenzia/Ente: codice e descrizione dell'agenzia o ente collegato al cliente.
• Numero polizza: identificativo della polizza con le date di durata (dal/al).
• Compagnia: codice e ragione sociale della compagnia assicuratrice.
• Ramo e Tariffa: classificazione del ramo assicurativo e della tariffa applicata.
• Prodotto: codice e descrizione del prodotto assicurativo (se disponibile).
• Attività, Gruppo Finanziario e Gruppo Statistico: classificazioni aggiuntive del cliente collegate alla polizza.

Nella parte inferiore è presente la griglia Dettaglio Movimenti, che elenca tutti i titoli (righe di polizza) con le seguenti informazioni per ciascuno:

• Numero riga e appendice di riferimento.
• Data movimento, data effetto e data scadenza.
• Descrizione del movimento e tipo di operazione.
• Premio lordo, provvigioni e valuta.
• Stato del titolo (attivo, annullato, ecc.) e data di copertura.
• Data di incasso e indicazione di rinnovo.
• Riferimenti a eventuali polizze sostituite o sostituenti.

Operazioni principali disponibili

Dalla pagina è possibile eseguire le seguenti operazioni tramite i pulsanti presenti nella scheda:

• Trattativa: apre la trattativa commerciale collegata alla polizza, se presente.
• Sinistri: accede alla gestione dei sinistri relativi alla polizza (visibile solo agli utenti abilitati).
• Garanzie: visualizza le garanzie associate alla polizza (visibile se abilitato dalla configurazione).
• Familiari: accede alla gestione dei familiari collegati alla polizza (visibile se abilitato).
• Titolari Effettivi: gestisce i titolari effettivi della polizza, disponibile per le polizze vita (visibile se abilitato).
• Note: visualizza e gestisce le note associate alla polizza; il pulsante indica tra parentesi il numero di note presenti.
• Corrispondenza: accede all'archivio della corrispondenza relativa alla polizza.
• Anagrafica: apre la scheda anagrafica del cliente contraente.
• Archivio: accede all'archivio documentale della polizza.
• Chiudi: chiude la finestra del dettaglio polizza.

Per ciascuna riga della griglia movimenti sono disponibili le seguenti azioni rapide tramite icone:

• Dettaglio riga: apre il dettaglio del singolo titolo di polizza.
• Cancellazione titolo: annulla il titolo selezionato (con richiesta di conferma).
• Emissione documento Word: avvia la produzione di una comunicazione su modello documentale.
• Stampa scheda: stampa la scheda del singolo titolo.
• Restituzione documenti: registra la comunicazione di restituzione dei documenti contrattuali.
• Stampa fattura: genera la fattura di assistenza assicurativa per il titolo.
• Documentazione contrattuale: accede ai documenti contrattuali associati al titolo.
• Iscritti: gestisce le applicazioni e gli iscritti per polizze collettive (visibile se applicabile).
• Conferma rinnovo: consente di confermare il rinnovo del titolo in scadenza.
• Rettifica titolo: avvia la procedura di rettifica del titolo selezionato (con richiesta di conferma).
• Annullamento/Ripristino logico: permette di escludere o reinserire un titolo nel portafoglio attivo.

Note operative importanti

• La visibilità di alcuni pulsanti e colonne dipende dal tipo di utente con cui si è effettuato l'accesso. Gli utenti di tipo Esterno non visualizzano le colonne Provvigioni e Incasso e hanno accesso limitato alle funzioni operative.
• Per le polizze vita, se non sono stati ancora registrati i titolari effettivi, il sistema visualizza automaticamente un avviso e apre la relativa sezione di compilazione.
• Se la polizza è associata a una trattativa commerciale, il pulsante Trattativa è visibile e consente di accedere direttamente alla scheda di trattativa.
• Il pulsante Note mostra tra parentesi il numero totale di note già presenti per la polizza, facilitando il controllo delle annotazioni

Dettaglio Polizza

Dati Generali della Polizza

Questa sezione mostra le informazioni principali della polizza selezionata, suddivise in tre colonne.

Dettaglio Movimenti

Questa sezione mostra la lista di tutti i movimenti (titoli) associati alla polizza, presentati in una griglia con paginazione e ordinamento. Ogni riga rappresenta un singolo titolo/movimento di polizza.

Tipo Rinnovo / Annullo

Finestra di dialogo che appare quando si richiede l'annullamento o il rinnovo di un titolo. Consente di specificare la motivazione dell'operazione prima di confermarla.

Comunicazione Restituzione Documenti

Finestra di dialogo per registrare e comunicare la restituzione dei documenti contrattuali al cliente, relativamente a un titolo specifico.

Sinistri della Polizza – Riepilogo

Finestra di riepilogo dei sinistri associati alla polizza. Mostra i totali aggregati relativi ai sinistri aperti, liquidati e riservati.

Pannello Sinistri – Filtri e Dettaglio (Finestra modale)

Filtri di Ricerca Sinistri

Griglia Dettaglio Sinistri

La griglia mostra l'elenco dei sinistri associati alla polizza, filtrati secondo i criteri impostati. Le colonne visibili sono le seguenti:

Nucleo Familiare (Finestra modale)

Elenco Componenti del Nucleo Familiare

La griglia consente di visualizzare, aggiungere, modificare ed eliminare i componenti del nucleo familiare associato alla polizza.