Portafoglio Polizze Cliente

La funzione Portafoglio Polizze Cliente consente di visualizzare, stampare ed esportare l'elenco delle polizze gestite dalla struttura, organizzato per cliente. Attraverso una serie di filtri combinabili, è possibile restringere l'estrazione a specifici segmenti del portafoglio e ottenere output in formato stampa o foglio Excel, anche con dettaglio delle garanzie o degli impegni cauzionali.

Come accedere alla funzione

La funzione è accessibile dal menu principale di AWBNET, nella sezione dedicata alla gestione delle polizze. Si apre come pagina autonoma (o popup, se richiamata dal contesto di un Gruppo aziendale) e presenta immediatamente il pannello dei parametri di filtro.

Parametri di ricerca e filtro disponibili

Prima di avviare l'estrazione è possibile impostare uno o più filtri combinati tra loro:

• Account Executive: filtra le polizze assegnate a un determinato account executive. Se non selezionato, vengono inclusi tutti.
• Specialist: restringe l'estrazione alle polizze seguite da uno specifico specialist. Se non selezionato, vengono inclusi tutti.
• Gruppo Ramo: consente di selezionare una categoria merceologica/ramo assicurativo (es. Cauzioni, Auto, Marine). La scelta del gruppo ramo può abilitare opzioni di esportazione aggiuntive.
• Zona: filtra per zona geografica di competenza.
• Gruppo Statistico: restringe la selezione a un gruppo statistico definito in anagrafica.
• Gruppo Finanziario: filtra per gruppo finanziario di appartenenza del cliente.
• Corrispondente: permette di selezionare un corrispondente/produttore specifico. Se l'utente è profilato su un solo corrispondente, questo campo viene preimpostato automaticamente e non è modificabile.
• Indotto: filtra per canale di indotto.
• Cliente: consente di cercare e selezionare un singolo cliente tramite digitazione con completamento automatico oppure tramite il pulsante di ricerca avanzata. Se non valorizzato, vengono inclusi tutti i clienti.
• Provvigioni: indica se includere o escludere i dati provvigionali nell'output.

Nella modalità Gruppo aziendale (quando la funzione è richiamata dal contesto di un gruppo di società), i filtri standard vengono sostituiti da un unico selettore Azienda, che consente di scegliere la società su cui eseguire l'estrazione oppure di includere tutte le società del gruppo.

Operazioni principali disponibili

• Stampa: genera un report stampabile del portafoglio polizze in base ai filtri impostati. Il documento viene aperto direttamente nel browser per la stampa.
• Excel: esporta l'elenco delle polizze filtrate in un file Excel (.xlsx), scaricabile automaticamente. Il file riporta le informazioni principali di ciascuna polizza.
• Excel Garanzie: disponibile quando si seleziona un gruppo ramo specifico (es. Cauzioni, Auto, Marine). Arricchisce l'esportazione Excel con colonne aggiuntive relative alle garanzie della polizza. Per le polizze Auto vengono aggiunti dati su targa, veicolo, settore, tipo d'uso e dettaglio premi per singola copertura. Per le polizze Marine vengono inclusi dati tecnici del mezzo (IMO, tipo, bandiera, stazza, valori assicurati). Per le Cauzioni vengono inclusi i dati del sommario garanzie configurati per quel ramo.
• Excel Impegni: disponibile per il ramo Cauzioni. Esporta un prospetto degli impegni cauzionali in essere o in scadenza, con i relativi dati di riferimento per cliente e polizza.
• Chiudi: chiude la finestra senza eseguire alcuna operazione.

Note operative importanti

• I pulsanti Excel Garanzie e Excel Impegni sono visibili solo quando viene selezionato un Gruppo Ramo compatibile con tali esportazioni. Se il gruppo ramo non prevede questi dettagli, i pulsanti non vengono visualizzati.
• Se l'utente è associato in profilazione a un Corrispondente specifico, il filtro corrispondente viene impostato automaticamente e non può essere modificato. L'estrazione sarà quindi limitata al portafoglio di quel corrispondente.
• L'elaborazione e la generazione del file Excel possono richiedere alcuni secondi. Durante questa fase viene mostrato un messaggio di attesa; si raccomanda di non chiudere la finestra fino al completamento.
• Il file Excel generato viene salvato temporaneamente sul server e poi aperto automaticamente nel browser. È consigliabile salvarne una copia locale al termine del download.
• In modalità Gruppo aziendale, alcune funzioni (Stampa, Excel Summary, Excel Garanzie, Excel Impegni) potrebbero non essere disponibili: l'estrazione avviene tramite una procedura dedicata che aggrega i dati di tutte le società del gruppo.
• Per ricercare un cliente tramite codice, è possibile digitare le prime lettere del nome nel campo Cliente e selezionare il risultato dall'elenco di completamento automatico, oppure utilizzare il pulsante con l'icona di ricerca per aprire una finestra di selezione avanzata (ZRP20).

Portafoglio Polizze per Cliente

Parametri

Questa sezione consente di impostare i criteri di filtro per la stampa o l'esportazione del portafoglio polizze associato ai clienti. È possibile combinare più filtri per restringere i risultati desiderati.

Azioni disponibili

Nella parte inferiore della sezione Parametri sono presenti i seguenti pulsanti operativi:

• Stampa: avvia la generazione del report in formato stampa in base ai filtri impostati.
• Excel: esporta il portafoglio polizze in formato Microsoft Excel.
• Excel Summary: esporta un riepilogo sommario in formato Excel (visibile solo in determinate condizioni).
• Excel Garanzie: esporta il dettaglio delle garanzie in formato Excel (visibile solo in determinate condizioni).
• Excel Impegni: esporta il dettaglio degli impegni in formato Excel (visibile solo in determinate condizioni).
• Chiudi: chiude la finestra corrente senza eseguire alcuna elaborazione.