Anagrafica Fornitori e Clienti IVA

La funzione Anagrafica Soggetti consente di gestire il registro centralizzato di tutti i soggetti fiscali associati al broker: clienti, fornitori o entrambi. Per ciascun soggetto vengono conservati i dati anagrafici completi (ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, contatti) utilizzati nelle registrazioni contabili e nella gestione documentale.

Come accedere

La funzione è raggiungibile dal menu di navigazione di AWBNET nella sezione Contabilità Generale (COGE). Una volta entrati, si accede direttamente all'elenco dei soggetti registrati.

Operazioni principali disponibili

• Ricerca soggetti: è possibile cercare un soggetto digitando nella barra di ricerca la denominazione, il codice fiscale o la partita IVA. Il carattere % restituisce tutti i soggetti presenti. In alternativa si può indicare un codice di partenza nel campo apposito per visualizzare i soggetti a partire da quel codice.
• Filtro per tipologia: tramite i pulsanti di selezione è possibile visualizzare Tutti i soggetti, solo i Clienti o solo i Fornitori.
• Visualizzazione elenco: i risultati sono presentati in una griglia con le informazioni principali: codice, nome, indirizzo, recapiti di posta elettronica e PEC, note, telefono, fax, cellulare, codice fiscale e partita IVA.
• Apertura dettaglio soggetto: cliccando sull'icona di modifica a fianco di una riga si apre una finestra di dettaglio (scheda soggetto) che consente di consultare e modificare tutti i dati anagrafici completi del soggetto, incluse le informazioni fiscali, i contatti e le eventuali condizioni associate.
• Inserimento nuovo soggetto: il pulsante Nuovo crea automaticamente un nuovo record con un codice univoco progressivo e apre immediatamente la scheda di dettaglio per completare l'inserimento dei dati. Il pulsante è visibile solo agli utenti abilitati.
• Cancellazione soggetto: l'icona di eliminazione è presente solo se il soggetto può essere rimosso. La cancellazione non è consentita se il soggetto ha registrazioni di prima nota, fatture collegate o documenti associati nell'archivio documentale.
• Caricamento documenti: dalla scheda di dettaglio è possibile accedere alla funzione di caricamento allegati per associare documenti al soggetto (ad esempio visure, contratti, deleghe).
• Stampa elenco: il pulsante Stampa apre in una nuova finestra un report pronto per la stampa con l'elenco dei soggetti risultanti dalla ricerca corrente.
• Esportazione Excel: il pulsante Excel genera e scarica un file in formato Excel con i dati dell'elenco visualizzato, includendo anche le informazioni relative allo stato del soggetto come cliente e/o fornitore e la data dell'ultima fattura registrata.

Note operative importanti

• Visibilità del pulsante Nuovo ed Elimina: le funzioni di inserimento e cancellazione sono disponibili esclusivamente per gli utenti con profilo Full o Oper appartenenti al gruppo di utenti abilitato alla modifica dell'anagrafica soggetti. Se non si vedono questi pulsanti, contattare l'amministratore del sistema.
• Impossibilità di cancellare un soggetto: se accanto a un soggetto non compare l'icona di eliminazione, significa che il soggetto è protetto perché ha movimenti contabili, documenti o fatture associate. In questo caso è possibile solo disabilitarlo o modificarne i dati dalla scheda di dettaglio.
• Soggetto cliente e fornitore contemporaneamente: un soggetto può essere registrato sia come cliente sia come fornitore. Il filtro per tipologia consente di distinguerli nella ricerca, ma il record anagrafico è unico.
• Aggiornamento automatico dopo la modifica: dopo aver salvato le modifiche nella scheda di dettaglio e chiuso la finestra, l'elenco si aggiorna automaticamente per riflettere le variazioni apportate.
• Collegamento diretto alla posta elettronica: gli indirizzi email e PEC visualizzati nell'elenco sono cliccabili e aprono direttamente il client di posta del computer per inviare un messaggio al soggetto selezionato.

Anagrafica Soggetti

La pagina consente di ricercare, visualizzare, inserire ed eliminare i soggetti (clienti e fornitori) presenti in archivio. La schermata è composta da un'area di ricerca e da un elenco risultati.

Filtri di Ricerca

Elenco Soggetti

La griglia mostra i soggetti trovati in base ai criteri di ricerca. Per ogni soggetto sono visualizzate le seguenti informazioni: