Avvisi di Incasso

La funzione Avvisi di Incasso consente di gestire e comunicare alle compagnie assicurative i movimenti di incasso registrati nel sistema. Attraverso questa funzione è possibile consultare l'elenco degli avvisi suddivisi per compagnia, stamparli, esportarli in formato Excel e inviarli tramite email o PEC direttamente dalla procedura.

Come accedere

La funzione è accessibile dal menu di navigazione di AWBNET nella sezione dedicata alla gestione degli incassi e delle comunicazioni verso le compagnie. Una volta aperta, la pagina presenta un'area di filtro e un elenco riepilogativo degli avvisi disponibili.

Parametri di ricerca e filtro

Prima di operare sugli avvisi, è possibile impostare i seguenti parametri per circoscrivere i dati visualizzati:

• Operatore: permette di filtrare gli avvisi in base all'utente gestore responsabile. Se non si seleziona un operatore specifico, vengono visualizzati tutti gli avvisi accessibili.
• Incassi dal / al: intervallo di date entro cui ricercare gli avvisi di incasso. La data di inizio deve essere uguale o antecedente alla data di fine. Entrambi i campi dispongono di un calendario di selezione.
• Tipo movimenti: consente di scegliere tra tre modalità di visualizzazione:
  • Nuovi: mostra solo gli avvisi non ancora elaborati, pronti per la stampa o l'invio.
  • In E/C: include anche gli avvisi già inseriti in estratto conto.
  • Tutti: visualizza l'intera lista senza distinzione di stato.

Elenco avvisi di incasso

I risultati della ricerca vengono presentati in una griglia che riporta, per ciascuna compagnia, le seguenti informazioni:

• Codice compagnia e Descrizione
• Località della compagnia
• Valuta di riferimento
• Premio totale degli incassi nel periodo selezionato
• Provvigioni associate agli incassi

In fondo alla griglia viene mostrata una riga con i totali complessivi di premi e provvigioni per tutte le compagnie visualizzate.

Operazioni disponibili sulla singola riga

Per ciascuna compagnia presente nell'elenco sono disponibili le seguenti azioni rapide tramite appositi pulsanti icona:

• Visualizza movimenti: apre il dettaglio dei movimenti di incasso relativi alla compagnia selezionata nel periodo filtrato.
• Stampa avviso: genera e apre in una nuova finestra il documento di avviso di incasso in formato report (tramite la pagina ZRC21), pronto per la stampa.
• Invia email: apre un pannello di composizione del messaggio per inviare l'avviso di incasso alla compagnia via email o PEC.
• Aggiorna movimenti: segna i movimenti della compagnia come già elaborati, rendendoli disponibili per la successiva stampa dell'estratto conto. Questa funzione è visibile solo se abilitata dalla configurazione del sistema.
• Selezione riga: una casella di spunta permette di includere la compagnia nelle operazioni di massa (invio o aggiornamento collettivo).

Operazioni globali (su tutte le compagnie)

Nella parte inferiore della pagina sono presenti i seguenti pulsanti che agiscono sull'intera lista o sulle compagnie selezionate:

• Stampa (tutti): genera il report di avviso di incasso per tutte le compagnie presenti nell'elenco filtrato.
• Excel (tutti): esporta l'elenco completo degli avvisi in un file Excel scaricabile direttamente dal browser.
• Invia (solo selezionati): invia via email o PEC gli avvisi di incasso per tutte le compagnie spuntate nell'elenco. Il sistema richiede una conferma prima di procedere.
• Aggiorna (solo selezionati): aggiorna lo stato dei movimenti per le compagnie selezionate, segnandoli come già stampati. Questa funzione è visibile solo se abilitata dalla configurazione del sistema e solo quando il filtro è impostato su Nuovi.

Invio email e PEC

Selezionando l'invio di un avviso (singolo o multiplo), si apre un pannello di composizione del messaggio che include:

• Destinatari: uno o due indirizzi email prelevati automaticamente dall'anagrafica della compagnia (tipologia contatto "Avvisi Incasso"). È possibile modificarli manualmente prima dell'invio.
• Oggetto: testo dell'oggetto della mail, precompilato e modificabile.
• Allegato: il documento PDF dell'avviso di incasso viene allegato automaticamente al messaggio.
• Opzioni di invio: è possibile richiedere la notifica di ricezione, la notifica di lettura e impostare l'alta priorità per il messaggio.
• Invio PEC: se l'operatore ha configurato le impostazioni PEC, compare l'opzione per inviare il messaggio tramite posta elettronica certificata.
• Corpo del messaggio: campo di testo con editor avanzato per personalizzare il contenuto della comunicazione.

Note operative importanti

• Gli utenti con profilo limitato visualizzano esclusivamente gli avvisi relativi alle compagnie di propria competenza, in base alle autorizzazioni configurate nell'anagrafica utente.
• Il pulsante Aggiorna è visibile e utilizzabile solo quando il filtro "Tipo movimenti" è impostato su Nuovi e se la funzionalità è stata abilitata dalla configurazione dell'applicazione. Una volta aggiornati, i movimenti non compariranno più tra i nuovi avvisi da stampare.
• I movimenti per cui in anagrafica polizza è impostata l'opzione "Fax Incasso = NO" vengono esclusi automaticamente dall'aggiornamento di massa, in quanto non destinati alla comunicazione tramite avviso.

Comunicazioni di Incasso

Questa pagina consente di gestire e inviare gli avvisi di incasso alle compagnie assicurative, con possibilità di filtrare i movimenti per operatore, periodo e tipologia, nonché di stampare, esportare o inviare via email/PEC i documenti generati.

Parametri di Ricerca

Elenco Avvisi di Incasso

La griglia mostra l'elenco delle compagnie con i relativi totali di premio e provvigioni per il periodo selezionato. Per ogni riga sono disponibili azioni rapide tramite pulsanti icona.

Azioni disponibili sull'Elenco

• Visualizza movimenti: apre il dettaglio dei movimenti associati alla compagnia.
• Stampa avviso: genera la stampa dell'avviso di incasso per la singola compagnia.
• Invia email: apre il pannello di invio email per la singola compagnia.
• Aggiorna movimenti: segna i movimenti della compagnia come "avviso già stampato", rendendoli disponibili per la stampa dell'estratto conto.
• Stampa (tutti): genera la stampa degli avvisi per tutte le compagnie nell'elenco.
• Excel (tutti): esporta in formato Excel i dati di tutte le compagnie nell'elenco.
• Aggiorna (solo selezionati): aggiorna i movimenti delle sole compagnie selezionate, previa conferma.
• Invia (solo selezionati): invia via email o PEC gli avvisi di incasso alle sole compagnie selezionate, previa conferma.

Pannello Conferma Invio Email

Finestra di dialogo che si apre per configurare e confermare l'invio dell'avviso di incasso via email o PEC a una singola compagnia.