Da Emettere – Estratto Conto Produttore (Movimenti)

La funzione Da Emettere consente di gestire i movimenti contabili dei produttori assicurativi in attesa di essere inclusi in un Estratto Conto (E/C). Attraverso questa pagina è possibile visualizzare, inserire, modificare ed eliminare i singoli movimenti di premio e provvigione riferiti a un produttore, nonché procedere alla stampa dell'Estratto Conto o all'esportazione dei dati in formato Excel.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La pagina è raggiungibile dal menu principale di AWBNET, navigando nella sezione dedicata alla gestione degli Estratti Conto Produttori. L'accesso avviene tipicamente selezionando il produttore di interesse dall'elenco e scegliendo l'opzione relativa ai movimenti da emettere. La pagina viene aperta con i parametri del produttore già preimpostati dalla sessione di lavoro.

Operazioni principali disponibili

• Visualizzazione movimenti: la griglia centrale elenca tutti i movimenti del produttore con stato "da emettere", "sospeso" o "del giorno", fino alla data limite indicata e nella valuta specificata. Per ciascun movimento sono visibili: ramo, cliente, polizza, appendice, date di garanzia, premio, provvigioni attive, passive ed eventualmente dirette.
• Inserimento nuovo movimento: tramite il pulsante Nuovo si apre una finestra di dettaglio che consente di registrare manualmente un nuovo movimento, indicando produttore, cliente, polizza, ramo, importi di premio e provvigioni, tipo di incasso, valuta e date operative.
• Modifica movimento esistente: cliccando sull'icona di modifica nella riga della griglia è possibile aggiornare gli importi, il ramo, la data di operazione, il tipo di movimento e altre informazioni del movimento selezionato. I dati identificativi della polizza (cliente, numero polizza, appendice, data inizio garanzia) non sono modificabili in fase di variazione.
• Visualizzazione dettaglio (sola lettura): tramite l'icona apposita è possibile aprire il dettaglio di un movimento in modalità consultazione, senza possibilità di apportare modifiche.
• Eliminazione movimento: cliccando sull'icona di cancellazione, previa conferma, il movimento viene annullato dalla lista.
• Anteprima E/C: il pulsante Anteprima E/C consente di visualizzare e stampare l'Estratto Conto relativo ai movimenti presenti nella griglia.
• Richiesta Premio: il pulsante Richiesta Premio avvia la procedura per la generazione della richiesta di premio associata ai movimenti visualizzati.
• Esportazione Excel: tramite il pulsante Excel è possibile scaricare in formato foglio di calcolo l'elenco dei movimenti con i relativi importi, per successive elaborazioni esterne.
• Sospensione movimenti: il pulsante Sospendi permette di sospendere movimenti selezionati, escludendoli temporaneamente dall'Estratto Conto da emettere. Questa funzione è disponibile solo per gli utenti con accesso completo e non per il produttore stesso.

Note operative importanti

• La pagina opera in due modalità distinte: movimenti da emettere (E/C non ancora prodotto) e consultazione di un E/C già emesso. In quest'ultimo caso i pulsanti di inserimento e sospensione non sono disponibili.
• I movimenti con stato "Sospeso" sono visibili in elenco ma non vengono inclusi nei totali di premio e provvigione se è attiva la modalità di emissione di un nuovo E/C.
• Un movimento con stato "del giorno" (registrato nella giornata corrente) viene segnalato con un avviso specifico in fase di apertura del dettaglio.
• La colonna Dirette (provvigioni passive dirette) è visibile solo se questa gestione è abilitata dalla configurazione del sistema. In caso contrario la colonna non appare né nella griglia né nell'esportazione Excel.
• Gli utenti che accedono come produttori vedono una visualizzazione semplificata: non sono presenti i pulsanti Nuovo e Sospendi, e la colonna delle provvigioni attive potrebbe non essere visibile a seconda del profilo.
• La data limite indicata nella testata filtra i movimenti mostrati: vengono visualizzati solo i movimenti con data di pagamento uguale o precedente a quella impostata.
• In fase di inserimento di un nuovo movimento, il numero di prima nota viene assegnato automaticamente dal sistema in base all'anno contabile corrente.
• I totali di Premio, Attive, Passive e Dirette vengono calcolati e visualizzati a piè di griglia in tempo reale.

E/C Movimenti Produttore

Questa pagina gestisce i movimenti dell'Estratto Conto (E/C) associati a un produttore. Consente di visualizzare, inserire, modificare ed eliminare i movimenti di provvigione, nonché di eseguire operazioni di sospensione e stampa.

Sezione: Produttore

Pannello di intestazione che identifica il produttore e i dati dell'estratto conto corrente.

Sezione: Movimenti

Griglia riepilogativa di tutti i movimenti dell'estratto conto del produttore. Ogni riga rappresenta un singolo movimento di provvigione. La riga di piede mostra i totali delle colonne importo.

Finestra: Dettaglio Movimento

Pannello modale che si apre per l'inserimento di un nuovo movimento o per la modifica di uno esistente. Tutti i campi principali del movimento sono qui editabili.

Finestra: Sospensione Movimenti

Pannello modale per la sospensione o riattivazione massiva di movimenti, con criteri di selezione basati sulla data di effetto o sulla data di pagamento.

Finestra: Stampa Richiesta Premio

Pannello modale per la stampa della richiesta di premio al produttore, con possibilità di filtrare i movimenti per intervalli di date.