Avvisi di Incasso – Panoramica generale

La funzione Avvisi di Incasso consente di gestire, visualizzare, stampare e inviare via email le comunicazioni di incasso destinate alle compagnie assicurative. Attraverso questa pagina è possibile consultare l'elenco degli avvisi generati, filtrarli per periodo e operatore, esportarli in formato Excel e inviarli direttamente tramite posta elettronica o PEC.

Come accedere dalla navigazione AWBNET

La funzione è accessibile dal menu principale di AWBNET nella sezione dedicata alla gestione degli incassi e delle comunicazioni con le compagnie. La pagina si apre in una finestra separata del browser.

Operazioni principali disponibili

Filtro e ricerca degli avvisi

• È possibile filtrare gli avvisi per periodo, indicando una data di inizio e una data di fine nel campo Incassi dal … al …. La data di inizio deve essere sempre uguale o precedente alla data di fine.
• Si può restringere la ricerca selezionando uno specifico operatore dall'apposito elenco a discesa, oppure visualizzare gli avvisi di tutti gli operatori.
• Tramite il selettore Tipi movimenti è possibile scegliere tra:
  • Nuovi: mostra solo gli avvisi non ancora elaborati.
  • In E/C: mostra gli avvisi nuovi e quelli già inclusi in un estratto conto.
  • Tutti: mostra tutti gli avvisi indipendentemente dallo stato.

Elenco avvisi di incasso

• L'elenco mostra per ogni compagnia il codice, la descrizione, la località, la valuta, il totale dei premi e delle provvigioni.
• Nella riga di piede della griglia vengono riportati i totali complessivi di premi e provvigioni.
• È possibile ordinare l'elenco cliccando sull'intestazione di ciascuna colonna.
• L'elenco è paginato; è possibile scorrere le pagine tramite i controlli di navigazione della griglia.

Azioni disponibili per ogni riga dell'elenco

• Visualizza dettaglio movimenti (icona lente): apre il dettaglio dei movimenti associati all'avviso della compagnia selezionata.
• Stampa avviso di incasso (icona stampante): genera e apre in una nuova finestra il documento di avviso di incasso in formato report per la compagnia selezionata.
• Invia via email (icona busta): apre un pannello di composizione email per inviare l'avviso di incasso alla compagnia selezionata.
• Aggiorna movimenti (icona rinnovo): segna i movimenti della compagnia selezionata come già elaborati, rendendoli disponibili per la stampa dell'estratto conto.
• Casella di selezione: consente di selezionare singolarmente una compagnia per le operazioni di aggiornamento massivo. È presente anche una casella di selezione globale nell'intestazione per selezionare o deselezionare tutte le righe contemporaneamente.

Invio email avviso di incasso

• Cliccando sull'icona della busta si apre un pannello dove è possibile verificare e modificare l'indirizzo email della compagnia (precompilato automaticamente dall'anagrafica), aggiungere un secondo indirizzo, inserire l'oggetto e il corpo del messaggio.
• È possibile attivare le opzioni di notifica di ricezione, notifica di lettura e alta priorità.
• Se il sistema è configurato per la PEC, è disponibile l'apposita opzione per inviare tramite posta elettronica certificata.
• L'avviso di incasso viene allegato automaticamente all'email come file PDF.

Stampa e export di tutti gli avvisi

• Stampa (tutti): genera il report di stampa per tutti gli avvisi risultanti dai filtri impostati.
• Excel (tutti): esporta in un file Excel (.xlsx) tutti gli avvisi risultanti dai filtri impostati. Il file viene scaricato automaticamente sul computer dell'utente.

Aggiornamento massivo degli avvisi selezionati

• Il pulsante Aggiorna (solo selezionati), se abilitato dalla configurazione del sistema, consente di aggiornare in blocco lo stato dei movimenti relativi alle compagnie spuntate nell'elenco, marcandoli come già elaborati e rendendoli disponibili per la stampa degli estratti conto. Prima di procedere viene richiesta una conferma esplicita.

Note operative importanti

• Il campo Data inizio viene precompilato automaticamente con la data di apertura dell'archivio; la Data fine viene impostata alla data odierna. Entrambe le date possono essere modificate manualmente o tramite il calendario a comparsa.
• Gli utenti con profilo limitato visualizzano solo gli avvisi relativi alla propria gestione e non possono accedere agli avvisi di altri operatori.
• Gli indirizzi email per l'invio vengono recuperati automaticamente dall'anagrafica della compagnia, nella sezione dedicata agli avvisi di incasso. Se non è presente alcun indirizzo configurato, il campo email risulterà vuoto e dovrà essere inserito manualmente prima dell'invio.
• L'opzione PEC è visibile solo se le credenziali PEC sono state correttamente configurate per l'operatore nel sistema.
• Il pulsante Aggiorna è visibile solo se abilitato dalla configurazione di sistema e solo quando il filtro Tipi movimenti è impostato su Nuovi.
• I titoli per i quali è stato impostato il flag Fax Incasso = NO vengono automaticamente esclusi dall'aggiornamento e marcati come già elaborati senza generare avviso.

Comunicazioni di Incasso

La pagina consente di consultare, stampare e inviare via email gli avvisi di incasso verso le compagnie assicurative, filtrando per operatore, periodo e tipologia di movimento.

Parametri di Ricerca

Elenco Avvisi di Incasso

Griglia riepilogativa degli avvisi di incasso trovati in base ai parametri impostati. Per ogni riga sono disponibili azioni rapide tramite icone: visualizzazione dettaglio movimenti, stampa avviso, invio per email e aggiornamento stato.

Invio Email Avviso di Incasso

Pannello popup visualizzato alla richiesta di invio email per un avviso di incasso specifico. Mostra il periodo di riferimento dell'avviso e consente di comporre e inviare il messaggio email alla compagnia.